Dúvidas mais comuns¶

Dúvidas mais comuns

Como atualizar minha versão do sistema?¶

As instruções para atualização de versão estão na página Suporte / Atualização

Todas as vezes ao assinar o xml o certificado digital é solicitado¶

Todas as vezes ao assinar o xml o certificado digital é solicitado

Solução: Utilizar a seleção do certificado digital para que o mesmo fique persistente na tela.

Preciso substituir uma Nota Fiscal emitida com erro¶

Preciso substituir uma Nota Fiscal emitida com erro.

Solução: A substituição pode ser feita pelo site da prefeitura, a nova nota deve ser lançada no sistema e a antiga deve ser cancelada em Serviços / Movimento / Cancelamento / Nota de Serviço / Venda.

Não consigo emitir o DANFE¶

No portal da nota fiscal ela já está autorizada mas no Habilis eu não consigo emitir a DANFE.

Solução: Clicar em "Consultar NFe", caso a NF esteja ok, ela irá buscar os dados e inserir no sistema.

Danfe em branco¶

A Nota Fiscal aparece na listagem, ao abrir a Danfe a mesma está em branco.

Solução: No menu de Cadastro/ Pessoa/ Edição, localizar o "Cliente" que está apresentando a inconsistência, em classificação clique nos ..., abrirá uma nova janela, em classes disponíveis dê um duplo clique em "cliente" e o mesmo já estará disponível como classe desse cadastro.

Alterar data de vencimento do CSLL, PIS, COFINS¶

Preciso alterar a data de vencimento dos impostos federais CSLL, PIS e COFINS.

Soluçaõ: No sistema a opção para alterar data de vencimento de tributos federais é estornar a quitação, e no momento da quitação clicar no botão tributos federais e escolher a data correta.

Onde consultar contas do plano de contas¶

Onde consultar quais contas do plano de contas tem lançamentos futuros.

Solução: Módulo Contabilidade/ Relatório/ Balancete de verificação informe o período desejado e marque Imprimir só contas com movimento.

Como cancelar ou devolver guias de impostos que não serão pagos¶

Como cancelar ou devolver guias de impostos que não serão pagos.

Solução: Módulo Financeiro/ Movimento/ Cancelamento/ Contas a pagar selecione a data de vencimento da guia, dê um duplo clique e marque a opção de Devolvido ou Cancelado/ OK.

Como reter os impostos, se dentro do mesmo mês forem emitidas NFs de valor inferior a R$ 5000,00 mas que o resultado seja superior¶

O imposto só é devido se a NF ultrapassar R$ 5000,00. Como proceder as devidas retenções se dentro do mesmo mês forem emitidas NFs de valor inferior a R$ 5000,00 mas que o resultado seja superior a esse valor.

Solução: Menu Banco de dados Aba Serviços/ Caixa Seguridade Social\Valor minimo para retenção por nota fiscal - Informar o Valor Minimo - no caso 5.000,00.

Como incluir nas notas fiscais emitidas a informação sobre o valor dos impostos¶

Como incluir nas notas fiscais emitidas a informação sobre o valor aproximado dos impostos, de acordo com a exigência da legislação.

Solução: Tabela / Produtos / Edição na guia tributos no campo Percentual aproximando da carga tributária (le 12741/2012) colocar o percentual de tributos embutidos de cada ítem.

Como calcular a redução na base do ICMS em NF de entrada¶

Recebi uma nota fiscal com redução na base do ICMS, como entrar com essa NF calculando essa redução.

Solução: Tabela/ Produto/ Edição - localizar o ítem que deseja reduzir a base de cálculo, na aba tributos preencher o campo redução da base de cálculo.

Como alterar as alíquotas de ISSQN¶

As alíquotas de ISSQN sofreram alterações, qual o procedimento para essas alterações no sistema.

Solução: Para alterar alíquota de ISS, entre em Tabela/ Produto/ Edição, localizar o serviço. Na guia Tributos (Serviços), alterar o campo "Alíquota do ISS" com a alíquota desejada.

Como reter tributos federais na emissão das NFs¶

O campo de retenção de tributos, está desabilitado, impedindo efetuar o lançamento de nota fiscal de serviços com retenção de tributos federais.
Solução: Para que esta checkbox habilite, é necessário parametrizar a parte de Retenção de Tributos Federais na Fonte, em Banco de dados/ Opções/ Guia Serviços, na parte de Retenção de Tributos Federais na Fonte de Acordo com sua Contabilidade.

Lançamento está com data anterior ao fechamento contábil¶

Lançamento está ou estava com data anterior ou igual a do fechamento contábil, para efetuá-lo chame o autorizador.

Solução: Para prosseguir com lançamento basta alterar a data do fechamento, para isso entre no Módulo Contabilidade/ Movimento/ Fechamento e coloque uma data anterior ao período que deseja efetuar o lançamento.

Como excluir transferência de Imobilizado¶

Como excluir o lançamento de um Imobilizado no sistema.

Solução: Entre no Módulo Ativo Imobilizado/ Movimento/ Exlusão do Cálculo. Faça as alterações necessárias no lançamento, entre no Movimento/ Cálculo e recalcule.

Algumas notas de entrada, não aparecem no SPED Contribuições.¶

As entradas só vão para SPED contribuições, quando são tributadas de PIS e COFINS.

Solução: Deve-se verificar no lançamento da nota, se está com base de cálculo de PIS na guia PIS/COFINS.

Além disso, a nota deve estar preenchida com Código Fiscal, Documento Fiscal, Modelo definido corretamente, e número.

Caso a nota tenha sido cancelada, não será enviada para o SPED.