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Vendas

Módulo responsável pelo gerenciamento completo do processo de vendas, desde o orçamento e confirmação do pedido até o processo de entrega da mercadoria. Possui também relatórios para comparação de resultados de vendas, permitindo análise em diversos níveis de detalhamento.


Estado: Cadastro dos estados

Feriado: O cadastro de feriados no sistema é de grande importância pois auxiliará no controle de vencimentos e pagamentos das duplicatas/boletos

Moeda: Cadastro dos tipos de moedas(real,dólar,etc.) que serão usadas no sistema

Índice: Cadastro de índices que serão refletidos durante os lançamentos financeiros

Histórico padrão: Cadastro padrão de históricos que serão utilizados durante o lançamento de notas fiscais

Operação: Cadastro das formas de pagamento e de vencimentos que serão utilizadas durante o lançamento de notas fiscais

Documento: Cadastro dos tipos de documentos que serão utilizados nos lançamentos

Categoria: Cadastro da classificação financeira da receita ou da despesa

Centro de Custo: É uma classificação contábil que permite a melhor identificação da unidade/empresa geradora da despesa e/ou receita

Filial: Cadastro da filial a ser utilizada no sistema

Local: Cadastro dos locais físicos, que indicará para onde o produto/mercadoria será enviado

Conta Corrente: Cadastro das contas correntes, poupanças, contas de aplicação e caixas da empresa

Unidade: Cadastro das unidades de medidas utilizada para os produtos

Grupo de Produtos: Subdivide os produtos em famílias

Produto: Cadastro de produtos, mercadorias e serviços

Código fiscal: Trata-se do cadastro de um código fiscal que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.

Observação Fiscal: As informações cadastradas nesta tela, serão impressas na nota fiscal. Para isto deverá também acessar a tela de edição da nota Edição da nota fiscal, na guia ICMS, depois na guia Dados Adicionais , selecionar para o campo Observação (EFD - Registro C110) , a observação previamente cadastrada. Caso tenha necessidade de complementar a observação, utilizar o campo Complemento de observação

Região: (em elaboração)

Veículo: (em elaboração)

Caracterísiticas: (em elaboração)

Cor: (em elaboração)

Município: Cadastro dos municípios

País: Cadastro dos países

Natureza da Operação: Cadastro do código utilizado no Brasil para classificar legalmente os itens da Nota Fiscal, em relação ao tipo de operação que está sendo realizada (origem, destino e uso das mercadorias)


Pessoa: Efetua o cadastro de pessoa com natureza física, jurídica e autônoma. Permite também a consulta das pessoas cadastradas, a impressão a partir da seleção dos campos desejados e ainda a impressão de etiquetas

Nota de mercadoria e serviço: Nesta rotina é possível realizar o lançamento, alteração e a exclusão de uma nota mista.

Orçamento: Permite lançar, alterar e consultar o orçamento.

Pedido: Permite a edição alteração/exclusão, consulta e a impressão dos pedidos de venda lançados

Ordem de Produção: (em elaboração)

Baixa de Produção: (em elaboração)

Expedição: (em elaboração)

Convênio: (em elaboração)


Preço: Permite a exportação(em arquivo) dos preços dos produtos cadastrados no sistema.

Orçamento: Permite lançar, emitir e aprovar os orçamentos.

Pedido: Permite o lançamento (edição), relação, baixa (quitação) e a geração de créditos para os pedidos de venda

Venda: Transforma o pedido em venda

Pagamento de comissão: (em elaboração)

Venda para orgão público: (em elaboração)

Emissão de Nota Fiscal: (em elaboração)

Venda de mercadoria e servição: Nesta rotina é possível realizar o lançamento de uma nota mista.

Cancelamento: (em elaboração)

Controle de quantidade produzida: (em elaboração)

Cupom Fiscal: (em elaboração)


Pedidos: Este relatório disponibiliza a consulta das cotações realizadas por fornecedor, produto, fornecedor e produto e últimos pedidos por produto.

Romaneio: É a comprovação documental da entrega de uma mercadoria ou serviço prestado; logo após o romaneio é levado até a empresa onde foi gerada a Nota Fiscal correspondente. Serve também para o controle de quem recebe a mercadoria/serviço.

Orçamento por vendedor: (em elaboração)


Usando o Habilis: Acesso ao manual do sistema.

Guia de referência: (em elaboração)

Sobre o sistema(F10): Informações sobre a versão do sistema, local de instalação e histórico de atualizações de versão e logs de execuçãodas atualizações.

Código Fiscal


É através do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos. O código deve obrigatoriamente ser indicado em todos os documentos fiscais da empresa, como por exemplo, notas fiscais, conhecimentos de transportes, livros fiscais, arquivos magnéticos e outros exigidos por lei, quando das entradas e saídas de mercadorias e bens e da aquisição de serviços.

Acesse: Tabela/Código Fiscal/Edição.

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Orçamento


Acesse: Movimento/Orçamento/Edição.

Guia Principal.

Na guia Principal é lançado os dados do cliente, os vendedores ,produtos, local data de entrega a quantidade, valor e o possível desconto. Ainda na guia principal é definido a data de vencimento para o orçamento em questão.

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Guia Financeiro.

Na guia "Financeiro" são descriminadas todas as cobranças que podem vir a incidir sobre o valor do orçamento (frete, seguro entre outras depesas), podendo também realizar o parcelamento do orçamento.

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Guia Entrega

Na guia "Entrega" todos os dados para entrega do cliente, são apresentados, acompanhado dos dados da transportadora.

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Guia Cobrança

Na guia "Cobrança" é possível analisar a posição financeira do cliente, limite de crédito disponível e os documentos em atraso.

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Orçamento Emissão


Acesse: Movimento/Orçamento/Emissão.

Ao acessar a funcionalidade o sistema exibe a tela de impressão, se necessário informe um dos filtros disponíveis e clique em visualizar e/ou em imprimir.

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O sistema permite que o orçamento seja exportado, para que seja enviado por e-mail, clique na aba Exportação, marque a opção Exportar relatório e selecione o formato desejado em seguida clique no botão Exportar.

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Orçamento Aprovação

Acesse: Movimento/Orçamento/Aprovação

Para aprovar um orçamento, informe o período e/ou um dos filtros disponíveis e clique no botão Pesquisar. O sistema irá listar todos os orçamentos, existente conforme filtro informado. Selecione o orçamento desejado, e clique no botão Aprovar.

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Ao clicar em Aprovar o sistema irá exibir a tela de edição de pedido, para que o pedido seja efetivado.

Lançamento de pedido de venda


Acesse:Vendas\ Movimento\ Pedido\ Edição

Na guia Principal é lançado os dados do cliente, os vendedores que participaram do pedido (para efeito de comissão), produtos, local, a data de entrega a quantidade, valor e o possível desconto. O campo "Documento de atendimento" defini o tipo de nota que poderá ser gerada para o pedido, se nota de venda, simples remessa ou simples faturamento.

Observação: O desconto incluso é informado nos itens e não no total do pedido. Pode-se ainda Repetir no novo pedido, os dados deste , estando ativa esta opção, é possível aproveitar os dados de qualque pedido ao criar um novo. ped-venda

Na guia "Financeiro" todos os valores de tributos financeiros são discriminados, conforme lançamento. Dica: Sempre que houver alteração no campo CFOP, todos os valores serão recalculados.

ped-venda-fin

Na guia "Entrega" todos os dados para entrega do cliente, são apresentados, acompanhado dos dados da transportadora.

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Na guia "Classificação" Caso esta não esteja preenchida, clicar em Distribuir conforme os produtos

ped-venda-Classif

Feito o pedido de venda, o mesmo deve ser transformado em venda.

Acesse: Vendas\Movimento\Venda

Na guia "Principal" insira os dados:

  • Data Emissão
  • Local
  • Operação
  • Cliente

Após definido o cliente, clique em "Buscar pedido" o sistema irá exibir, todos os pedidos existentes, para o cliente selecionado.

busca-ped

Realizar: Permite realizar a previsão de pagamentos.

Recalcular valores: Refaz os cálculos da nota, em caso de alteração nos valores

Observação: O desconto nesta tela, é lançado por item. É possível também lançar o percentual de desconto, assim o cálculo é feito pelo sistema.

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Na guia "Despesas" o campo desconto geral é preenchido automaticamente pelo sistema, totalizando o valor do desconto definido no item, durante a inclusão dos produtos

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Na guia "Financeiro", no momento do lançamento da venda, é permitido a baixa em adiantamentos e também quitar a primeira parcela do lançamento, como mostra a figura abaixo:

venda-financeiro

Na guia "ICMS", onde é feito o lançamento do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, como mostra a figura abaixo:

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Na guia "PIS/COFINS",Os campos são preenchidos automaticamente pelo sistema, de forma a exibir o valor das retenções.

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Na guia "Transporte", Nesta guia é possível inserir os dados da transportadora e do volume a ser transportado.

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Na guia "Classificação" Classifica a mercadoria vendida por categoria e centro de custo

Distribuir conforme os produtos (F3): (Em elaboração)

venda-Classif

Na guia "Quitação" Permite dar baixa numa nota no ato de seu lançamento.

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Na guia "Contabilização" Exibe quais as contas contabeis serão movimentadas e seus respectivos valores, caso estejam previamente parametrizadas. Caso não esteja parametrizado, pode ser inserido no ato do lançamento.

Observação: O preenchimento dessa guia é necessário somente, se o cliente utilizar o módulo contabilidade.

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Consulta pedido de venda


Acesse:Vendas\ Cadastro \ Pedido\ Consulta

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Na guia Principal Apresenta os dados gerais do pedido

Na guia Vendedores Mostra os vendedores participantes do pedido

Na guia Vencimento Apresenta os vencimentos do pedido

Na guia Classificação Apresenta as categorias e o centro de custo atribuídos ao pedido

Na guia Entrega Apresenta os dados para entrega e transportadora

Na guia Itens Apresenta os itens do pedido e seu valor total

Na guia Atendimento É possível visualizar os itens que já foram ou não faturados

Na guia Notas de saídas Lista as notas já geradas para o pedido independente do tipo de documento gerado.

Alterações no pedido de venda


Acesse:Venda\ Cadastro\ Pedido \Edição

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